한국앤컴퍼니000240
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봄AI · 봄리포트
2026 반기
축전지를 만들어 팔지만, 정작 이익은 한국타이어 지분에서 나옵니다. 그래서 영업이익의 4분의 3이 지분법이익이고, 자산의 5분의 4가 한국타이어 지분입니다.
Summary — 한국앤컴퍼니는 'HANKOOK' 차량용 납축전지를 만들어 매출의 71%를 올리지만, 영업이익 4,116억원의 76%(3,149억원)는 한국타이어앤테크놀로지 지분에서 나오는 '제조업 외형의 지주회사'입니다. 자체 배터리 사업의 매출총이익률은 12%에 그치고, 재무상태표 자산의 81%가 한국타이어 지분(장부가 4.18조원) 하나에 묶여 있습니다. 2025년 은행 차입금을 72.8% 갚아 부채비율 10%의 사실상 무차입 구조를 갖췄지만, 이 회사 이익·자산·배당을 함께 흔드는 단 하나의 변수는 통제 밖에 있는 한국타이어의 실적과 그 주가입니다.
핵심 요약
한국앤컴퍼니는 'HANKOOK' 차량용 납축전지를 만들어 매출의 71%를 올리지만, 영업이익 4,116억원의 76%(3,149억원)는 한국타이어앤테크놀로지 지분에서 나오는 '제조업 외형의 지주회사'입니다. 자체 배터리 사업의 매출총이익률은 12%에 그치고, 재무상태표 자산의 81%가 한국타이어 지분(장부가 4.18조원) 하나에 묶여 있습니다. 2025년 은행 차입금을 72.8% 갚아 부채비율 10%의 사실상 무차입 구조를 갖췄지만, 이 회사 이익·자산·배당을 함께 흔드는 단 하나의 변수는 통제 밖에 있는 한국타이어의 실적과 그 주가입니다.
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