KCC002380
건설·건자재
봄AI · 봄리포트
2026 반기
이익의 중심은 도료·건자재, 매출의 절반은 실리콘입니다. 정작 순이익은 본업이 아니라 5조원대 상장주식의 시세에 따라 움직입니다.
Summary — 케이씨씨는 도료와 건자재의 안정적인 두 자릿수 마진이 영업이익을 받치고, 매출의 절반을 차지하는 실리콘(모멘티브)이 실록산 스프레드 사이클에 따라 그 이익의 변동을 만드는 회사입니다. 하지만 순이익을 실제로 좌우하는 것은 영업이 아니라, 취득원가 1.4조원을 5.4조원으로 평가한 상장주식 포트폴리오의 평가손익입니다. 그래서 이 회사를 읽을 때는 영업이 만든 이익과 주식 시세가 만든 이익을 갈라 보아야 하며, 실리콘 스프레드의 방향과 보유 주식의 시가가 실적을 흔드는 핵심 변수입니다.
핵심 요약
케이씨씨는 도료와 건자재의 안정적인 두 자릿수 마진이 영업이익을 받치고, 매출의 절반을 차지하는 실리콘(모멘티브)이 실록산 스프레드 사이클에 따라 그 이익의 변동을 만드는 회사입니다. 하지만 순이익을 실제로 좌우하는 것은 영업이 아니라, 취득원가 1.4조원을 5.4조원으로 평가한 상장주식 포트폴리오의 평가손익입니다. 그래서 이 회사를 읽을 때는 영업이 만든 이익과 주식 시세가 만든 이익을 갈라 보아야 하며, 실리콘 스프레드의 방향과 보유 주식의 시가가 실적을 흔드는 핵심 변수입니다.
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