현대위아011210
자동차
봄AI · 봄리포트
2026 반기
현대차·기아 전용 발주에 묶인 차량부품을 대량으로 만들어 매출의 92%를 차지합니다. 그래서 낮아진 이 본업의 마진을, 커지는 방산·솔루션 고마진이 떠받칩니다.
Summary — 현대위아는 현대차·기아 전용(캡티브) 발주에 묶여 엔진·모듈·등속조인트 같은 차량부품을 대량으로 만들어 파는 회사로, 2025년 연결 매출 8.48조 가운데 차량부품이 92%(7.83조)를 차지합니다. 그 본업의 영업이익률이 2.01%까지 낮아지는 가운데, 매출 8%인 방산·모빌리티솔루션이 영업이익률 7.2%로 커지며 전체 이익의 23%를 냅니다. 재무는 부채비율 72.8%·현금 1.12조로 여유가 있고, 공작기계 사업을 3,400억에 팔아 확보한 현금이 이를 뒷받침합니다. 이익을 흔들 핵심 변수는 이익률이 가장 높은 방산 부문의 양도 협의와, 내연기관 부품의 전동화 전환 속도입니다.
핵심 요약
현대위아는 현대차·기아 전용(캡티브) 발주에 묶여 엔진·모듈·등속조인트 같은 차량부품을 대량으로 만들어 파는 회사로, 2025년 연결 매출 8.48조 가운데 차량부품이 92%(7.83조)를 차지합니다. 그 본업의 영업이익률이 2.01%까지 낮아지는 가운데, 매출 8%인 방산·모빌리티솔루션이 영업이익률 7.2%로 커지며 전체 이익의 23%를 냅니다. 재무는 부채비율 72.8%·현금 1.12조로 여유가 있고, 공작기계 사업을 3,400억에 팔아 확보한 현금이 이를 뒷받침합니다. 이익을 흔들 핵심 변수는 이익률이 가장 높은 방산 부문의 양도 협의와, 내연기관 부품의 전동화 전환 속도입니다.
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