한전기술052690
에너지·유틸리티
봄AI · 봄리포트
2026 반기
국내 원전 설계를 사실상 독점하는 용역으로, 매출의 절반이 한국수력원자력에서 발생합니다. 그래서 이자부 차입금이 없는 재무 위에서, 매출과 이익은 대형 원전의 발주·준공 사이클에 따라 움직입니다.
Summary — 국내 대형원전의 종합설계와 원자로계통설계를 함께 수행하는 유일한 설계회사로, 매출의 89%를 설계용역으로 벌고 그 절반(50.8%)을 한국수력원자력에서 받습니다. 이자 내는 차입금이 전혀 없는 순현금 구조에 부채비율 41.7%로 재무는 매우 견조하지만, 2025년은 신한울·새울 등 대형 원전이 준공기에 들어서며 매출(-8.9%)과 영업이익(-50%)이 줄었고 사상 최대 순이익 854억은 용인 구사옥을 판 처분이익 790억이라는 일회성이 만든 값입니다. 한수원 단일 발주처의 발주 사이클, 그리고 2025년 12월 체코 수주로 60% 불어난 수주잔고 3.5조가 언제 어떤 수익성으로 매출이 되느냐가 이 회사를 흔드는 핵심 변수입니다.
핵심 요약
국내 대형원전의 종합설계와 원자로계통설계를 함께 수행하는 유일한 설계회사로, 매출의 89%를 설계용역으로 벌고 그 절반(50.8%)을 한국수력원자력에서 받습니다. 이자 내는 차입금이 전혀 없는 순현금 구조에 부채비율 41.7%로 재무는 매우 견조하지만, 2025년은 신한울·새울 등 대형 원전이 준공기에 들어서며 매출(-8.9%)과 영업이익(-50%)이 줄었고 사상 최대 순이익 854억은 용인 구사옥을 판 처분이익 790억이라는 일회성이 만든 값입니다. 한수원 단일 발주처의 발주 사이클, 그리고 2025년 12월 체코 수주로 60% 불어난 수주잔고 3.5조가 언제 어떤 수익성으로 매출이 되느냐가 이 회사를 흔드는 핵심 변수입니다.
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