유진테크084370
반도체
봄AI · 봄리포트
2026 반기
반도체 증착장비를 SK하이닉스·삼성전자 두 고객에게 공급합니다. 그래서 전체 매출의 90%가 이 두 곳에서 나옵니다.
Summary — 유진테크는 웨이퍼에 얇은 막을 입히는 반도체 전공정 증착장비를 만들어 SK하이닉스·삼성전자에 파는 회사로, 두 고객이 매출의 90%(약 3,154억)를 차지합니다. 주력인 장비 매출이 사이클을 타는 국면에서도 매출총이익률은 약 49%로 지켜져 기술 마진이 건재하고, 은행 빚이 없는 순현금 구조(현금성 자산 약 2,897억)라 재무는 매우 안전합니다. 다만 2025년에는 매출이 늘고도 연구개발 선투입과 환율 되돌림이 겹쳐 이익이 뒷걸음쳤고, 앞으로의 실적은 두 고객의 발주 일정과 3년 연속 쌓여 2026년 상반기에 급증한 수주잔고가 언제 매출로 돌아오느냐에 달려 있습니다.
핵심 요약
유진테크는 웨이퍼에 얇은 막을 입히는 반도체 전공정 증착장비를 만들어 SK하이닉스·삼성전자에 파는 회사로, 두 고객이 매출의 90%(약 3,154억)를 차지합니다. 주력인 장비 매출이 사이클을 타는 국면에서도 매출총이익률은 약 49%로 지켜져 기술 마진이 건재하고, 은행 빚이 없는 순현금 구조(현금성 자산 약 2,897억)라 재무는 매우 안전합니다. 다만 2025년에는 매출이 늘고도 연구개발 선투입과 환율 되돌림이 겹쳐 이익이 뒷걸음쳤고, 앞으로의 실적은 두 고객의 발주 일정과 3년 연속 쌓여 2026년 상반기에 급증한 수주잔고가 언제 매출로 돌아오느냐에 달려 있습니다.
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