에스앤에스텍101490
반도체
봄AI · 봄리포트
2026 반기
반도체 포토마스크의 원재료인 블랭크마스크를 국내에서 사실상 홀로 양산해 팝니다. 그 하이엔드 물량이 늘며 2025년 영업이익률이 20%대로 올라섰습니다.
Summary — 에스앤에스텍은 반도체·디스플레이 포토마스크의 원재료인 블랭크마스크를 국내에서 사실상 유일하게 양산하는 소재 기업으로, 매출의 96%가 이 단일 제품에서 나옵니다. 2025년 하이엔드 물량이 늘고 마진이 함께 좋아지며 영업이익률이 16%대에서 20.7%로 올라섰고, 그렇게 벌어들인 현금과 0% 금리 교환사채를 EUV 양산설비에 쏟아부으면서도 순현금 460억원을 지켰습니다. 다만 순이익 급증에는 180억원 세액공제가 얹혀 있고, 성장을 받치는 매출이 상위 4개 고객에 63% 몰려 있다는 점이 이 구조를 흔들 변수입니다.
핵심 요약
에스앤에스텍은 반도체·디스플레이 포토마스크의 원재료인 블랭크마스크를 국내에서 사실상 유일하게 양산하는 소재 기업으로, 매출의 96%가 이 단일 제품에서 나옵니다. 2025년 하이엔드 물량이 늘고 마진이 함께 좋아지며 영업이익률이 16%대에서 20.7%로 올라섰고, 그렇게 벌어들인 현금과 0% 금리 교환사채를 EUV 양산설비에 쏟아부으면서도 순현금 460억원을 지켰습니다. 다만 순이익 급증에는 180억원 세액공제가 얹혀 있고, 성장을 받치는 매출이 상위 4개 고객에 63% 몰려 있다는 점이 이 구조를 흔들 변수입니다.
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