코오롱인더120110
화학
봄AI · 봄리포트
2026 반기
산업자재·화학·패션 소재를 자체 공장에서 제조·판매합니다. 그런데 지금은 그 이익의 중심이 화학과 중국 합작사 지분법이익으로 옮겨 가 있습니다.
Summary — 산업자재(타이어코드·에어백·아라미드)·화학(석유수지·에폭시·페놀)·패션(코오롱스포츠)을 자체 공장에서 만들어 파는 다부문 소재기업으로, 2025년 연결 매출 4.87조 가운데 산업자재가 47%, 화학 26%, 패션 24%를 차지합니다. 매출의 절반인 산업자재가 아라미드 경쟁 심화로 2025년 영업이익이 76% 무너지며 전사 영업이익률이 2.2%까지 낮아졌지만, 이익의 중심이 고부가 화학과 장부에 지분법으로만 잡히는 중국 코오롱스포츠(지분 25%)로 옮겨 가며 본업 부진을 메웠습니다. 그 결과 2025년엔 영업이익만으로 이자도 못 갚는 국면(이자보상배율 0.93)까지 갔다가 2026년 반기 세 사업이 동반 회복했는데, 산업자재 수익성이 구조적으로 돌아오는지, 그리고 이익을 떠받친 중국 지분법·보유주식이 이어지는지가 이 회사를 흔드는 핵심 변수입니다.
핵심 요약
산업자재(타이어코드·에어백·아라미드)·화학(석유수지·에폭시·페놀)·패션(코오롱스포츠)을 자체 공장에서 만들어 파는 다부문 소재기업으로, 2025년 연결 매출 4.87조 가운데 산업자재가 47%, 화학 26%, 패션 24%를 차지합니다. 매출의 절반인 산업자재가 아라미드 경쟁 심화로 2025년 영업이익이 76% 무너지며 전사 영업이익률이 2.2%까지 낮아졌지만, 이익의 중심이 고부가 화학과 장부에 지분법으로만 잡히는 중국 코오롱스포츠(지분 25%)로 옮겨 가며 본업 부진을 메웠습니다. 그 결과 2025년엔 영업이익만으로 이자도 못 갚는 국면(이자보상배율 0.93)까지 갔다가 2026년 반기 세 사업이 동반 회복했는데, 산업자재 수익성이 구조적으로 돌아오는지, 그리고 이익을 떠받친 중국 지분법·보유주식이 이어지는지가 이 회사를 흔드는 핵심 변수입니다.
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