아이티센글로벌124500
IT·소프트웨어
봄AI · 봄리포트
2026 반기
금 거래 자회사들이 그룹 매출을 3년 새 3배로 키웠습니다. 하지만 그 이익의 4분의 3이 소수주주 몫이라, 지주 주주에게 남는 몫은 그중 4분의 1입니다.
Summary — 아이티센글로벌은 웹3(금 거래)·IT서비스·경영투자로 그룹을 이끄는 지배회사이면서, 자기 IT서비스(시스템 구축·유지보수·상품)도 직접 굴리는 사업지주입니다. 그룹 매출의 87%는 금 거래 자회사(한국금거래소)에서 나오지만, 지주가 이 자회사들을 지분 사슬로 나눠 지배해 연결 순이익 1,983억 중 지주 주주 몫은 466억(23.5%)뿐이고 나머지 1,516억(76%)은 비지배주주에게 돌아갑니다. 게다가 자회사에서 지주로 올라오는 배당이 사실상 없어(2025년 배당수익 1.7억), 지주 본체는 자기 IT사업과 은행 차입·전환사채로 지탱되며 최근 반기 이익마저 새로 찍은 전환사채의 회계상 평가이익이 만든 것입니다. 이 회사를 흔드는 것은 자회사가 지주로 배당을 올려보내기 시작하는지, 그룹 이익을 좌우하는 금값·한국금거래소 실적, 그리고 전환사채·차입의 차환입니다.
핵심 요약
아이티센글로벌은 웹3(금 거래)·IT서비스·경영투자로 그룹을 이끄는 지배회사이면서, 자기 IT서비스(시스템 구축·유지보수·상품)도 직접 굴리는 사업지주입니다. 그룹 매출의 87%는 금 거래 자회사(한국금거래소)에서 나오지만, 지주가 이 자회사들을 지분 사슬로 나눠 지배해 연결 순이익 1,983억 중 지주 주주 몫은 466억(23.5%)뿐이고 나머지 1,516억(76%)은 비지배주주에게 돌아갑니다. 게다가 자회사에서 지주로 올라오는 배당이 사실상 없어(2025년 배당수익 1.7억), 지주 본체는 자기 IT사업과 은행 차입·전환사채로 지탱되며 최근 반기 이익마저 새로 찍은 전환사채의 회계상 평가이익이 만든 것입니다. 이 회사를 흔드는 것은 자회사가 지주로 배당을 올려보내기 시작하는지, 그룹 이익을 좌우하는 금값·한국금거래소 실적, 그리고 전환사채·차입의 차환입니다.
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