덴티움145720
의료
봄AI · 봄리포트
2026 반기
임플란트를 품질·임상 근거로 고정한 판가에 세계로 판매합니다. 그래서 실적은 원재료 시세가 아니라 최대 시장 중국의 수요에 따라 크게 움직입니다.
Summary — 치과용 임플란트를 주력으로, 판가를 원가가 아니라 품질·임상 근거로 고정해 세계 70여 개국에 파는 고마진 수출 제조사입니다. 매출의 약 80%가 수출이고 총이익률이 60%대로 원가가 아니라 기술·브랜드로 버는 구조인데, 매출의 약 40%를 의존하던 중국 수요가 2025년 32% 꺾이자 영업이익이 35%, 순이익이 77% 무너졌습니다. 이 구조를 흔드는 핵심 변수는 중국 수요이며, 그 위축이 중국 생산법인 손상·환율 반전·재고 누적으로 번져 이익률은 아직 높지만 번 돈이 현금으로 남지 않는 국면에 들어섰습니다.
핵심 요약
치과용 임플란트를 주력으로, 판가를 원가가 아니라 품질·임상 근거로 고정해 세계 70여 개국에 파는 고마진 수출 제조사입니다. 매출의 약 80%가 수출이고 총이익률이 60%대로 원가가 아니라 기술·브랜드로 버는 구조인데, 매출의 약 40%를 의존하던 중국 수요가 2025년 32% 꺾이자 영업이익이 35%, 순이익이 77% 무너졌습니다. 이 구조를 흔드는 핵심 변수는 중국 수요이며, 그 위축이 중국 생산법인 손상·환율 반전·재고 누적으로 번져 이익률은 아직 높지만 번 돈이 현금으로 남지 않는 국면에 들어섰습니다.
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