현대오토에버307950
IT·소프트웨어
봄AI · 봄리포트
2026 반기
현대차그룹의 IT 운영과 디지털 전환 사업을 수행하고, 진행률에 따라 매출을 인식합니다. 따라서 매출이 늘수록 아직 청구되지 않은 계약자산도 함께 증가합니다.
Summary — 현대오토에버는 현대차그룹의 전산 시스템을 운영(ITO)하고 차세대 ERP·클라우드·차량용 SW 전환을 구축(SI)해, 프로젝트를 진행한 만큼 나눠 매출로 잡는 전속(captive) IT 회사입니다. 2025년 매출 4.25조원의 96%가 그룹 계열에서 나오고, 이자 내는 빚 없이 영업현금흐름이 순이익의 2.27배로 견조합니다. 다만 이 성장은 아직 청구하지 못한 계약자산의 선(先)적립과 2026년 상반기 마진 둔화를 함께 데리고 옵니다. 지금 이 회사를 읽는 핵심 변수는 매출보다 빨리 쌓이는 계약자산이 실제 청구·회수로 이어지는지, 그리고 성장과 안정성이 함께 걸려 있는 그룹의 IT 투자 사이클이 이어지는지입니다.
핵심 요약
현대오토에버는 현대차그룹의 전산 시스템을 운영(ITO)하고 차세대 ERP·클라우드·차량용 SW 전환을 구축(SI)해, 프로젝트를 진행한 만큼 나눠 매출로 잡는 전속(captive) IT 회사입니다. 2025년 매출 4.25조원의 96%가 그룹 계열에서 나오고, 이자 내는 빚 없이 영업현금흐름이 순이익의 2.27배로 견조합니다. 다만 이 성장은 아직 청구하지 못한 계약자산의 선(先)적립과 2026년 상반기 마진 둔화를 함께 데리고 옵니다. 지금 이 회사를 읽는 핵심 변수는 매출보다 빨리 쌓이는 계약자산이 실제 청구·회수로 이어지는지, 그리고 성장과 안정성이 함께 걸려 있는 그룹의 IT 투자 사이클이 이어지는지입니다.
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