건설·건자재375500
DL이앤씨
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봄AI · 봄리포트
2026 반기
주택·플랜트·토목 공사를 도급받아 수행해 수익을 냅니다. 그래서 이익은 매출 규모가 아니라 공사 원가율에서 갈립니다.
분석한 보고서사업보고서 2025 + 2026 반기· 연결
Summary
주택·플랜트·토목 도급공사를 진행률만큼 매출로 잡는 건설사로, 2025년에는 매출이 11% 줄어드는 국면에서도 주택 공사의 원가율을 낮춰 영업이익을 43% 키웠습니다. 다만 순이익 급증은 영업 실력이 아니라 대규모 채권 손상에 대응해 세금 자산(이연법인세자산)을 함께 인식한 회계적 결과이며, 회사를 흔들 핵심 변수는 재무상태표 밖의 부동산 PF 신용보강과 진행 공사의 원가 추정입니다.
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- 01회사 개요
- 02수익성 분석
- 03안정성 분석
- 04자산 분석
- 05성장동력 분석
- 06정리