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건설·건자재
봄AI · 봄리포트
2026 반기
주택·플랜트·토목 공사를 도급받아 수행해 수익을 냅니다. 그래서 이익은 매출 규모가 아니라 공사 원가율에서 갈립니다.
Summary — 주택·플랜트·토목 도급공사를 진행률만큼 매출로 잡는 건설사로, 2025년에는 매출이 11% 줄어드는 국면에서도 주택 공사의 원가율을 낮춰 영업이익을 43% 키웠습니다. 다만 순이익 급증은 영업 실력이 아니라 대규모 채권 손상에 대응해 세금 자산(이연법인세자산)을 함께 인식한 회계적 결과이며, 회사를 흔들 핵심 변수는 재무상태표 밖의 부동산 PF 신용보강과 진행 공사의 원가 추정입니다.
핵심 요약
주택·플랜트·토목 도급공사를 진행률만큼 매출로 잡는 건설사로, 2025년에는 매출이 11% 줄어드는 국면에서도 주택 공사의 원가율을 낮춰 영업이익을 43% 키웠습니다. 다만 순이익 급증은 영업 실력이 아니라 대규모 채권 손상에 대응해 세금 자산(이연법인세자산)을 함께 인식한 회계적 결과이며, 회사를 흔들 핵심 변수는 재무상태표 밖의 부동산 PF 신용보강과 진행 공사의 원가 추정입니다.
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