에스엘005850
자동차
봄AI · 봄리포트
2026 반기
자동차 램프를 만들어 완성차 업체에 공급합니다. 그 램프가 전체 영업이익의 88%를 대며 전사 마진을 떠받칩니다.
Summary — 에스엘은 자동차 헤드램프·리어램프를 찍어 현대차·기아·GM 등 완성차 업체에 대는 부품사입니다. 매출의 78%·부문 영업이익의 88%를 램프가 대며 전사 영업이익률 7.77%를 지켜내고, 그 위에서 전동화 신제품(BMS·SBCM)과 북미·인도·폴란드 증설로 외형을 키웁니다. 재무는 부채비율 50.7%에 회사채·전환사채가 전혀 없는 무차입에 가까운 구조라, 증설과 두 배 넘게 늘린 배당을 영업현금흐름 5,085억원으로 자체 감당합니다. 이 구조를 흔드는 변수는 아직 이익을 내지 못하는 전동화 부문, 폴란드 법인의 유형자산 손상, 해외 자회사에 몰린 지급보증, 그리고 순이익을 크게 흔든 환율입니다.
핵심 요약
에스엘은 자동차 헤드램프·리어램프를 찍어 현대차·기아·GM 등 완성차 업체에 대는 부품사입니다. 매출의 78%·부문 영업이익의 88%를 램프가 대며 전사 영업이익률 7.77%를 지켜내고, 그 위에서 전동화 신제품(BMS·SBCM)과 북미·인도·폴란드 증설로 외형을 키웁니다. 재무는 부채비율 50.7%에 회사채·전환사채가 전혀 없는 무차입에 가까운 구조라, 증설과 두 배 넘게 늘린 배당을 영업현금흐름 5,085억원으로 자체 감당합니다. 이 구조를 흔드는 변수는 아직 이익을 내지 못하는 전동화 부문, 폴란드 법인의 유형자산 손상, 해외 자회사에 몰린 지급보증, 그리고 순이익을 크게 흔든 환율입니다.
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