SK디스커버리006120
에너지·유틸리티
봄AI · 봄리포트
2026 반기
자체 사업 없이 자회사가 올려보내는 배당만으로 법니다. 그래서 별도 영업수익은 전액 배당이고, 그 82%가 SK가스 한 곳에서 나옵니다.
Summary — SK디스커버리는 스스로 제품을 만들어 팔지 않고 SK가스·SK케미칼·SK플라즈마 같은 자회사가 올려보내는 배당만으로 사는 순수지주회사입니다. 지주 본체만 떼어 본 별도 영업수익 649억은 전액이 배당수입이고, 그 82%가 SK가스 한 곳에서 나옵니다. 배당에서 나오는 별도 영업이익은 3년 내내 평탄하지만, 별도 순이익은 자회사 실적과 무관한 SK에코플랜트 주가수익스왑 평가손익에 해마다 크게 널뜁니다. 이 구조를 흔드는 것은 두 가지입니다 — 배당 재원과 이자·상환 여력을 좌우하는 SK가스의 배당 지속성·주가, 그리고 별도 순이익을 오르내리게 하는 SK에코플랜트 주가(파생상품 만기 2028.6)입니다.
핵심 요약
SK디스커버리는 스스로 제품을 만들어 팔지 않고 SK가스·SK케미칼·SK플라즈마 같은 자회사가 올려보내는 배당만으로 사는 순수지주회사입니다. 지주 본체만 떼어 본 별도 영업수익 649억은 전액이 배당수입이고, 그 82%가 SK가스 한 곳에서 나옵니다. 배당에서 나오는 별도 영업이익은 3년 내내 평탄하지만, 별도 순이익은 자회사 실적과 무관한 SK에코플랜트 주가수익스왑 평가손익에 해마다 크게 널뜁니다. 이 구조를 흔드는 것은 두 가지입니다 — 배당 재원과 이자·상환 여력을 좌우하는 SK가스의 배당 지속성·주가, 그리고 별도 순이익을 오르내리게 하는 SK에코플랜트 주가(파생상품 만기 2028.6)입니다.
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