이수페타시스007660
반도체
봄AI · 봄리포트
2026 반기
AI 데이터센터에 들어가는 여러 겹짜리 회로기판(초고다층 PCB)을 생산 판매합니다. 비싼 제품이 잘 팔리며 매출·이익·마진이 3년 내리 함께 상승했습니다.
Summary — 서버·AI가속기·네트워크 장비에 들어가는 초고다층 인쇄회로기판(PCB) 하나로 버는 회사로, 2025년 연결 매출 1조 880억·영업이익 2,047억을 냈습니다. 원자재를 싸게 사서가 아니라 더 비싼 고부가 제품을 팔아 마진이 오르는 구조라, 영업이익률이 3년 만에 9.2%→18.8%로 두 배가 됐습니다. 그 성장에 들어간 설비·운전자본 자금을 빚이 아니라 2,808억 유상증자로 채워 재무는 오히려 가벼워졌습니다. 이 구조를 흔들 수 있는 핵심 변수는 매출의 41%가 걸린 단일 고객과, 매출보다 빨리 부푼 재고입니다.
핵심 요약
서버·AI가속기·네트워크 장비에 들어가는 초고다층 인쇄회로기판(PCB) 하나로 버는 회사로, 2025년 연결 매출 1조 880억·영업이익 2,047억을 냈습니다. 원자재를 싸게 사서가 아니라 더 비싼 고부가 제품을 팔아 마진이 오르는 구조라, 영업이익률이 3년 만에 9.2%→18.8%로 두 배가 됐습니다. 그 성장에 들어간 설비·운전자본 자금을 빚이 아니라 2,808억 유상증자로 채워 재무는 오히려 가벼워졌습니다. 이 구조를 흔들 수 있는 핵심 변수는 매출의 41%가 걸린 단일 고객과, 매출보다 빨리 부푼 재고입니다.
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