BGF027410
지주
봄AI · 봄리포트
2026 반기
30% 지분을 소유한 CU 편의점에서 올라오는 이익과 배당이 주수익원입니다. 그래서 지주 본체의 영업이익률은 60%대로 높고, 벌이는 CU 실적에 매여 움직입니다.
Summary — BGF는 편의점 CU를 운영하는 비지에프리테일 지분 30.02%와 소재/화학 제조 자회사를 거느린 지주회사입니다. 직접 제품을 팔지 않고, CU에서 올라오는 지분법이익(2025년 약 462억)과 자회사 배당으로 수익을 냅니다. 연결 매출의 외형은 소재/화학 제조가 채우지만 저마진이고, 이익·배당 재원의 본체는 CU입니다. 회사를 흔드는 핵심은 자회사에서 지주로 올라오는 배당이 3년째 줄어(약 370억→235억) 받는 배당과 주는 배당 사이 완충이 좁아지는 것이며, 새 축으로 키우는 반도체는 아직 적자입니다.
핵심 요약
BGF는 편의점 CU를 운영하는 비지에프리테일 지분 30.02%와 소재/화학 제조 자회사를 거느린 지주회사입니다. 직접 제품을 팔지 않고, CU에서 올라오는 지분법이익(2025년 약 462억)과 자회사 배당으로 수익을 냅니다. 연결 매출의 외형은 소재/화학 제조가 채우지만 저마진이고, 이익·배당 재원의 본체는 CU입니다. 회사를 흔드는 핵심은 자회사에서 지주로 올라오는 배당이 3년째 줄어(약 370억→235억) 받는 배당과 주는 배당 사이 완충이 좁아지는 것이며, 새 축으로 키우는 반도체는 아직 적자입니다.
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