HLB028300
의료
봄AI · 봄리포트
2026 반기
선박·체외진단·미디어커머스를 판매해 해마다 800억원대 매출을 올립니다. 하지만 회사의 가치는 이 매출이 아니라 아직 매출이 없는 항암신약에 걸려 있습니다.
Summary — HLB는 구명정·특수선과 체외진단 기기, 미디어커머스로 연 800억원대 매출을 올리지만, 정작 가치는 미국 자회사 Elevar가 개발하는 항암신약 리보세라닙에 달려 있습니다. 영업손실의 대부분은 이 신약 연구개발비에서 나오고, 그 손실을 전환사채·신주인수권부사채 발행으로 메우는 구조가 이어집니다. 핵심 변수는 세 가지입니다 — 신약의 미국 허가 여부, 반 년 남짓으로 짧아진 현금 여력, 그리고 그 부족분을 메우려 반복하는 자금조달에 따른 주식 희석입니다.
핵심 요약
HLB는 구명정·특수선과 체외진단 기기, 미디어커머스로 연 800억원대 매출을 올리지만, 정작 가치는 미국 자회사 Elevar가 개발하는 항암신약 리보세라닙에 달려 있습니다. 영업손실의 대부분은 이 신약 연구개발비에서 나오고, 그 손실을 전환사채·신주인수권부사채 발행으로 메우는 구조가 이어집니다. 핵심 변수는 세 가지입니다 — 신약의 미국 허가 여부, 반 년 남짓으로 짧아진 현금 여력, 그리고 그 부족분을 메우려 반복하는 자금조달에 따른 주식 희석입니다.
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