동성화인텍033500
화학
봄AI · 봄리포트
2026 반기
LNG운반선 화물창에 들어가는 초저온보냉재를 국내 조선사에 납품해 수익을 냅니다. 그래서 매출·이익·수주잔고는 조선 발주 사이클을 따라 함께 커집니다.
Summary — 동성화인텍은 LNG·LPG운반선 화물창용 초저온보냉재를 국내 조선 3사에 납품하는 소재 제조사로, 조선 발주가 늘수록 매출·이익·수주잔고가 함께 커지는 구조입니다. 이익은 대형 일회성 없이 본업에서 나오고 이자부 차입금을 사실상 모두 상환해 2026년 반기 무차입에 이르렀으며, 부채의 큰 몫은 조선사가 미리 준 무이자 선수금입니다. 다만 그 성장의 장부는 공사진행률 조작·계약자산 과대계상으로 증권선물위원회 제재(과징금 약 3.7억·감사인 3년 지정·검찰 통보)와 전기재무제표 재작성으로 드러난 회계 신뢰 훼손 위에 서 있어, 실적을 흔드는 핵심 변수는 조선 사이클과 함께 그 신뢰가 얼마나 회복되는지입니다.
핵심 요약
동성화인텍은 LNG·LPG운반선 화물창용 초저온보냉재를 국내 조선 3사에 납품하는 소재 제조사로, 조선 발주가 늘수록 매출·이익·수주잔고가 함께 커지는 구조입니다. 이익은 대형 일회성 없이 본업에서 나오고 이자부 차입금을 사실상 모두 상환해 2026년 반기 무차입에 이르렀으며, 부채의 큰 몫은 조선사가 미리 준 무이자 선수금입니다. 다만 그 성장의 장부는 공사진행률 조작·계약자산 과대계상으로 증권선물위원회 제재(과징금 약 3.7억·감사인 3년 지정·검찰 통보)와 전기재무제표 재작성으로 드러난 회계 신뢰 훼손 위에 서 있어, 실적을 흔드는 핵심 변수는 조선 사이클과 함께 그 신뢰가 얼마나 회복되는지입니다.
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