에너지·유틸리티036460
한국가스공사
현재가
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봄AI · 봄리포트
2026 반기
사들인 LNG 원료비는 요금에 그대로 반영하고, 규제로 정해진 공급비용에서 이익을 창출합니다. 그래서 이익은 얼마나 파느냐가 아니라 원가를 요금으로 제때 넘기느냐에 따라 움직입니다.
분석한 보고서사업보고서 2025 + 2026 반기· 연결
Summary
국내 유일의 천연가스 도매사업자로, 해외에서 사들인 LNG 원료비는 연동제로 고객에게 전가하고 규제로 정해진 공급비용에서 이익을 창출합니다. 총비용의 86.6%가 원료비로 그대로 빠져나가므로, 실적을 가르는 것은 판매량이 아니라 원가를 요금으로 제때 전가하느냐와 약 14.3조원 미수금의 회수 속도입니다. 여기에 매출 기여는 작아도 손상이 반복되는 해외 자원개발 자산이 순이익을 흔드는 세 번째 변수입니다.
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