이오테크닉스039030
반도체
봄AI · 봄리포트
2026 반기
반도체 칩에 표시를 새기는 레이저 마커를 주문제작해 국내 후공정 라인에 팝니다. 그래서 실적은 소수 반도체 고객의 후공정 투자 일정에 따라 크게 움직입니다.
Summary — 반도체 칩·웨이퍼에 식별표시를 새기는 레이저 마커를 주문제작해 팔며, 국내 시장을 사실상 독점합니다(회사 자체추정 95%). 2025년 전방 반도체 후공정 투자가 살아나자 제품 한 대당 남기는 몫이 커지며 영업이익이 2.6배(약 312억→808억)로 뛰었고, 그 이익은 빚이 거의 없는 순현금 구조(차입 대비 순현금 약 48배) 위에서 현금으로 쌓였습니다. 다만 매출이 소수 반도체 고객의 캐파 투자 일정에 좁게 묶여 있어, 그 일정이 실적의 진폭을 가릅니다.
핵심 요약
반도체 칩·웨이퍼에 식별표시를 새기는 레이저 마커를 주문제작해 팔며, 국내 시장을 사실상 독점합니다(회사 자체추정 95%). 2025년 전방 반도체 후공정 투자가 살아나자 제품 한 대당 남기는 몫이 커지며 영업이익이 2.6배(약 312억→808억)로 뛰었고, 그 이익은 빚이 거의 없는 순현금 구조(차입 대비 순현금 약 48배) 위에서 현금으로 쌓였습니다. 다만 매출이 소수 반도체 고객의 캐파 투자 일정에 좁게 묶여 있어, 그 일정이 실적의 진폭을 가릅니다.
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