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반도체
봄AI · 봄리포트
2026 반기
반도체를 검사할 때 쓰는 소모성 부품인 테스트 소켓 세계 1위 기업입니다. 그래서 AI 반도체 수요가 커질수록 매출만이 아니라 이익률까지 함께 오릅니다.
Summary — 반도체를 검사할 때 칩과 검사장비 사이를 잇는 소모성 부품인 테스트 소켓을 만들어 팔며, 세계 최초로 양산한 실리콘 러버(엘라스토머) 소켓으로 세계 1위를 지킵니다. AI·데이터센터 테스트 수요가 늘며 매출이 3년간 1,402억→2,202억원으로 커지는 동안, 저마진 중개 물량이 빠지고 자체 제품 비중이 오르며 영업이익률이 7.7%→27.3%(2026년 상반기 31.8%)로 함께 뛰었고, 이자 내는 빚이 없는 순현금 구조 위에 이익이 쌓입니다. 다만 그 성장이 받을 돈(매출채권)과 재고를 매출보다 빠르게 불려, 벌어들인 이익이 아직 현금으로 다 남지는 않는 국면입니다.
핵심 요약
반도체를 검사할 때 칩과 검사장비 사이를 잇는 소모성 부품인 테스트 소켓을 만들어 팔며, 세계 최초로 양산한 실리콘 러버(엘라스토머) 소켓으로 세계 1위를 지킵니다. AI·데이터센터 테스트 수요가 늘며 매출이 3년간 1,402억→2,202억원으로 커지는 동안, 저마진 중개 물량이 빠지고 자체 제품 비중이 오르며 영업이익률이 7.7%→27.3%(2026년 상반기 31.8%)로 함께 뛰었고, 이자 내는 빚이 없는 순현금 구조 위에 이익이 쌓입니다. 다만 그 성장이 받을 돈(매출채권)과 재고를 매출보다 빠르게 불려, 벌어들인 이익이 아직 현금으로 다 남지는 않는 국면입니다.
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