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소비재
봄AI · 봄리포트
2026 반기
방글라데시·베트남 공장에서 40여 개 글로벌 브랜드의 아웃도어 의류를 만들어 파는 제조OEM으로 수익을 냅니다. 그래서 이익은 이 OEM이 사실상 전부 만들고, 스위스 자전거 SCOTT의 적자가 해마다 그 이익을 얼마나 깎느냐에 따라 크게 출렁입니다.
Summary — 영원무역은 The North Face·Lululemon·Patagonia 등 약 40개 글로벌 아웃도어·스포츠 브랜드의 의류를 방글라데시·베트남 등 해외 공장에서 주문생산(OEM)해 수출하고, 여기에 2015년 인수한 스위스 프리미엄 자전거 브랜드 SCOTT의 유통을 더해 2025년 연결 매출 4조 636억원을 올립니다. 부채비율 39%의 저부채에 회사채·전환사채도 없는 보수적 재무구조 위에서, 전사 이익은 두 자릿수 마진의 제조OEM이 사실상 전부 만들고 SCOTT 적자가 그 이익을 깎는 구조입니다. 그래서 무엇이 이 회사를 흔드느냐는 곧 자전거 시장 재고 조정이 얼마나 더 이어져 SCOTT 적자가 언제 줄어드느냐입니다.
핵심 요약
영원무역은 The North Face·Lululemon·Patagonia 등 약 40개 글로벌 아웃도어·스포츠 브랜드의 의류를 방글라데시·베트남 등 해외 공장에서 주문생산(OEM)해 수출하고, 여기에 2015년 인수한 스위스 프리미엄 자전거 브랜드 SCOTT의 유통을 더해 2025년 연결 매출 4조 636억원을 올립니다. 부채비율 39%의 저부채에 회사채·전환사채도 없는 보수적 재무구조 위에서, 전사 이익은 두 자릿수 마진의 제조OEM이 사실상 전부 만들고 SCOTT 적자가 그 이익을 깎는 구조입니다. 그래서 무엇이 이 회사를 흔드느냐는 곧 자전거 시장 재고 조정이 얼마나 더 이어져 SCOTT 적자가 언제 줄어드느냐입니다.
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