하나머티리얼즈166090
반도체
봄AI · 봄리포트
2026 반기
반도체 식각공정에서 함께 깎여 나가는 소모성 부품을 소수 대형 고객에 팝니다. 매출은 전방 투자 사이클을 따라 출렁여도, 영업이익률은 18%대를 지켜냅니다.
Summary — 하나머티리얼즈는 반도체 식각공정에 투입되는 실리콘·SiC 소모성 부품을 만드는 소재기업으로, 2025년 매출 2,735억원의 99.8%가 이 부품 하나에서 나옵니다. 매출은 전방 반도체 투자 사이클에 묶여 크게 흔들리지만, 불황에도 영업이익률 18%대를 지켜낸 가격결정력이 2026년 상반기 장비투자 확대와 맞물려 반기 순이익을 374억원(+223%)까지 끌어올렸습니다. 다만 매출의 84.7%가 단 두 고객에 몰려 있고, 자산·자본의 절반 가까이가 지배기업 하나마이크론 주식의 평가이익이라는 본업 밖 변수에 묶여 있다는 점이 이 구조를 흔듭니다.
핵심 요약
하나머티리얼즈는 반도체 식각공정에 투입되는 실리콘·SiC 소모성 부품을 만드는 소재기업으로, 2025년 매출 2,735억원의 99.8%가 이 부품 하나에서 나옵니다. 매출은 전방 반도체 투자 사이클에 묶여 크게 흔들리지만, 불황에도 영업이익률 18%대를 지켜낸 가격결정력이 2026년 상반기 장비투자 확대와 맞물려 반기 순이익을 374억원(+223%)까지 끌어올렸습니다. 다만 매출의 84.7%가 단 두 고객에 몰려 있고, 자산·자본의 절반 가까이가 지배기업 하나마이크론 주식의 평가이익이라는 본업 밖 변수에 묶여 있다는 점이 이 구조를 흔듭니다.
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