피에스케이319660
반도체
봄AI · 봄리포트
2026 반기
반도체 회로에 쓴 감광액을 벗겨내는 전공정 장비를 소자업체에 공급합니다. 그래서 실적은 소자업체의 설비투자 사이클을 따라 크게 출렁입니다.
Summary — 감광액 제거기(Dry Strip)에서 세계 40% 안팎을 쥔 선두 장비사로, 사실상 빚 없이 방대한 현금을 쌓아 두고 그 위에서 20% 안팎의 영업이익률을 냅니다. 버는 힘은 재무 레버리지가 아니라 제품 기술력에서 나오며, 그만큼 실적의 크기는 소수 대형 고객의 설비투자 시점에 달려 있습니다(상위 4개사가 매출의 74.7%). 2026년 상반기 매출이 전년동기보다 54% 뛰며 다음 사이클 업턴에 올라탄 국면입니다.
핵심 요약
감광액 제거기(Dry Strip)에서 세계 40% 안팎을 쥔 선두 장비사로, 사실상 빚 없이 방대한 현금을 쌓아 두고 그 위에서 20% 안팎의 영업이익률을 냅니다. 버는 힘은 재무 레버리지가 아니라 제품 기술력에서 나오며, 그만큼 실적의 크기는 소수 대형 고객의 설비투자 시점에 달려 있습니다(상위 4개사가 매출의 74.7%). 2026년 상반기 매출이 전년동기보다 54% 뛰며 다음 사이클 업턴에 올라탄 국면입니다.
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