이지바이오353810
음식료·담배
봄AI · 봄리포트
2026 반기
매출의 대부분을 해외에 판매하는 사료첨가제로 수익을 냅니다. 그 해외 첨가제는 미국 회사를 인수해 키운 것이라, 외형이 세 배로 커지는 동안 매출총이익률은 오히려 낮아졌습니다.
Summary — 이지바이오는 젖을 뗀 자돈용 사료와 항생제를 대체하는 사료첨가제를 제조하며, 이익의 대부분은 첨가제 부문에서 발생합니다. 2024년 미국 Devenish를 인수하며 첨가제·해외 매출을 두 배로 키워 3년 연속 외형과 이익을 늘렸고, 인수로 늘어난 차입금은 계열 차입금을 상환해 줄였습니다. 다만 인수한 것이 저마진 벌크 첨가제라, 외형이 커지는 동안 매출총이익률은 31%에서 25%로 희석됐습니다 — 이 회사 실적의 크기는 앞으로도 해외 인수가 얼마의 이익으로 이어지는지에 달려 있습니다.
핵심 요약
이지바이오는 젖을 뗀 자돈용 사료와 항생제를 대체하는 사료첨가제를 제조하며, 이익의 대부분은 첨가제 부문에서 발생합니다. 2024년 미국 Devenish를 인수하며 첨가제·해외 매출을 두 배로 키워 3년 연속 외형과 이익을 늘렸고, 인수로 늘어난 차입금은 계열 차입금을 상환해 줄였습니다. 다만 인수한 것이 저마진 벌크 첨가제라, 외형이 커지는 동안 매출총이익률은 31%에서 25%로 희석됐습니다 — 이 회사 실적의 크기는 앞으로도 해외 인수가 얼마의 이익으로 이어지는지에 달려 있습니다.
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