HD현대마린솔루션443060
조선
봄AI · 봄리포트
2026 반기
HD현대그룹이 지은 배의 긴 애프터마켓을 상대로 부품과 연료를 사서 되팝니다. 그래서 외형의 39%는 저마진 연료가 채우지만, 이익은 마진 29%의 부품·서비스가 만듭니다.
Summary — HD현대그룹이 건조한 선박의 25~30년 생애주기에 필요한 부품·정비(AM솔루션)와 연료(벙커링)를 사서 되파는 선박 애프터마켓 유통·서비스 기업입니다. 저마진 벙커링이 외형의 39%를 채우지만 이익은 영업이익률 29.2%의 고마진 핵심사업(AM·친환경·디지털)이 만들며, 무차입·유동자금 5,642억원 위에서 영업현금(순이익의 1.2배)으로 투자와 60%대 배당을 모두 자체 조달합니다. 앞으로 실적의 크기는 친환경 선박 인도에 연동된 부품·정비 물량과 해외 판매법인 확장, 그리고 최근 둔화된 친환경 개조 수주의 회복에 달려 있습니다.
핵심 요약
HD현대그룹이 건조한 선박의 25~30년 생애주기에 필요한 부품·정비(AM솔루션)와 연료(벙커링)를 사서 되파는 선박 애프터마켓 유통·서비스 기업입니다. 저마진 벙커링이 외형의 39%를 채우지만 이익은 영업이익률 29.2%의 고마진 핵심사업(AM·친환경·디지털)이 만들며, 무차입·유동자금 5,642억원 위에서 영업현금(순이익의 1.2배)으로 투자와 60%대 배당을 모두 자체 조달합니다. 앞으로 실적의 크기는 친환경 선박 인도에 연동된 부품·정비 물량과 해외 판매법인 확장, 그리고 최근 둔화된 친환경 개조 수주의 회복에 달려 있습니다.
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