코오롱티슈진950160
제약·바이오
봄AI · 봄리포트
2026 반기
아직 판매 가능한 신약이 없어, 매출은 부수사업인 건강식품·화장품 유통 51억원뿐입니다. 회사의 가치는 오직 개발 중인 골관절염 치료제(TG-C)의 미국 임상 3상 성공에 달려 있습니다.
Summary — 코오롱티슈진은 골관절염 세포유전자치료제 TG-C의 미국 임상 3상에 회사 가치 전부를 건 개발사입니다. 제품 매출은 0이고, 3년째 연 200억원대 영업손실과 그보다 훨씬 큰 실제 현금 유출(연 1,400억원대)을 유상증자·전환사채로 메워 왔습니다. 2025년 순손실 1,926억원은 대부분 주가에 연동된 비현금 평가손실이라 본업과는 무관합니다. 구조를 흔드는 핵심 변수는 하나입니다 — 2026년 7월 두 임상 중 첫 study(TGC 15302)가 주 평가변수를 충족하지 못하면서, 자산의 74%를 차지하는 개발비의 가치와 상용화 경로가 함께 흔들리게 됐습니다.
핵심 요약
코오롱티슈진은 골관절염 세포유전자치료제 TG-C의 미국 임상 3상에 회사 가치 전부를 건 개발사입니다. 제품 매출은 0이고, 3년째 연 200억원대 영업손실과 그보다 훨씬 큰 실제 현금 유출(연 1,400억원대)을 유상증자·전환사채로 메워 왔습니다. 2025년 순손실 1,926억원은 대부분 주가에 연동된 비현금 평가손실이라 본업과는 무관합니다. 구조를 흔드는 핵심 변수는 하나입니다 — 2026년 7월 두 임상 중 첫 study(TGC 15302)가 주 평가변수를 충족하지 못하면서, 자산의 74%를 차지하는 개발비의 가치와 상용화 경로가 함께 흔들리게 됐습니다.
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